Le département Marchés de capitaux réalise l’ensemble des opérations relatives au financement et à la vie boursière des sociétés :

  • levées de fonds privés, introductions en bourse (IPO) ;
  • augmentations de capital ;
  • émissions obligataires ;
  • émissions de titres hybrides (obligations convertibles, obligations à bons de souscription d’actions…) ;
  • offres publiques (OPA, retrait de la cote…).

Nos ambitions :

  • renforcer les capacités de financement de la société et son pouvoir de négociation ;
  • faciliter les opérations de croissance externes de la société (paiement en actions cotées, levées de fonds sur le marché) ;
  • assurer une liquidité du capital de la société (élargissement et diversification de la base d’actionnariat) ;
    faciliter les cessions d’actions et la transmission de la société ;
  • motiver les dirigeants, les salariés et favoriser les recrutements au sein de la société (visibilité et attractivité accrues, mise en place d’outils d’intéressement) ;
  • accroître la notoriété et les relations commerciales de la société (en France et à l’international).

Pour chaque projet d'opération, nous :

  • développons une relation durable de proximité avec l’entrepreneur et la société ;
  • proposons l’ingénierie financière la mieux adaptée, qu’il s’agisse de levées de capitaux (placement privé ou sur les marchés), de rapprochement capitalistique (offre publique d’achat, d’échange…), d’optimisation de la structure bilantielle (rachat d’actions…) ou de sortie d’actionnaires minoritaires (retrait de la cote…) ;
  • supervisons les chantiers juridiques, comptables et financiers en lien avec les autres conseils (avocats, commissaires aux comptes…) ;
  • participons activement à la communication financière de la société ;
    assurons la gestion des relations avec les autorités de marché (AMF/Euronext) ;
  • sommes en charge du placement des titres.

Nous vous proposons un accompagnement pour votre société et un ensemble de services tout au long de votre vie boursière vous permettant de :

  • consolider les positions de l’actionnariat et rechercher de nouveaux investisseurs (organisation de roadshows) ;
  • vous assister et accompagner votre société cotée sur le marché Alternext dans la communication financière, notamment au regard de vos obligations d’informations financières, juridiques et comptables (contrat de listing sponsor) ;
  • animer la vie boursière des sociétés cotées et vous offrir une veille active sur le cours de Bourse (contrat de liquidité) ;
  • proposer un suivi en analyse financière.