En 2024, l’équipe Marchés de Capitaux de Swiss Life Banque Privée a dirigé avec succès une douzaine d’opérations portant sur l’ensemble des segments de l’Equity Capital Markets.

Parmi ces réalisations diversifiées témoignant de la richesse des expertises du département Marchés de Capitaux et de sa capacité à mener à bien des opérations structurantes dans des marchés exigeants, nous pouvons notamment citer :

  • Le grand succès de l’introduction en bourse d’Odyssée Technologies, une des deux seules IPO avec offre au public en France en 2024. Sursouscrite 2,4 fois, cette levée de capitaux permettra à cette société industrielle de financer ses développements sur ses segments phares (aéronautique, défense, spatial…), de nouveaux marchés de croissance (ferroviaire, naval, nucléaire) et de profiter d’opportunités stratégiques de croissance externe ;
  • Le transfert de cotation sur le marché Euronext Growth de McPhy Energy, acteur majeur des énergies renouvelables ;
  • Le reclassement de bloc de l’intégralité de la participation d’EEM (Electricité et Eaux de Madagascar) dans le capital du Groupe Gascogne ;
  • Sept augmentations de capital, réalisées sous différentes formes (avec/sans maintien du droit préférentiel, placements privés, émissions réservées, PrimaryBid…) afin d’offrir à des sociétés (Drone Volt, SpineGuard, Tonner Drones, Roctool…) les solutions les plus adaptées pour lever les capitaux nécessaires à leur croissance ou pour faciliter l’entrée de partenaires stratégiques dans leur capital ;
  • L’offre publique d’achat sur la société Entreprendre (en cours), consécutive à l’acquisition d’un bloc de contrôle au capital de la société.

Le dynamisme du département Marchés de Capitaux s’est également illustré à travers l’accompagnement personnalisé de ses clients suivis en qualité de Listing Sponsor et de missions de conseil et d’évaluation de sociétés cotées.

Créé il y a 10 ans, le département Marchés de Capitaux a globalement conduit une cinquantaine d’opérations dont la moitié sous forme de levées de fonds, 30% d’IPO et 20% d’offres publiques (OPA, retraits de cote…).

Ce large éventail d’opérations témoigne de notre capacité à offrir des solutions sur-mesure de financement sur les marchés financiers à nos clients, et de la confiance renouvelée de ces derniers dans les compétences et les savoir-faire que nous leur proposons. 
Jean-Michel Cabriot Directeur des marchés de capitaux de Swiss Life Banque Privée
L’expertise de notre équipe Marchés de capitaux, qui a célébré ses dix ans dans notre établissement en 2024, illustre notre engagement au côté des chefs d’entreprise en leur offrant un accompagnement complet, qu’il s’agisse de la structuration de leur patrimoine, de leurs opérations de haut de bilan ou de leurs ambitions boursières. 
Hervé Mercier Ythier Président du directoire de Swiss Life Banque Privée

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