Notre équipe Marché de capitaux est fière d’annoncer le succès de l’introduction en bourse d’Odyssée Technologies sur Euronext Growth Paris, qu’elle a conduite en qualité de Coordinateur Global et Listing Sponsor.
Fondée par son Président Directeur Général Christian Mary, et forte de ses savoir-faire d’excellence sur ses trois unités de production basées en France, Odyssée Technologie réalise des pièces complexes pour des industries stratégiques en croissance et à forte visibilité (Aéronautique, Défense, Spatial, Energie…) et des clients de premier plan (Safran, Airbus, Liebherr, Essilor…).
Elle ambitionne un chiffre d’affaires d’environ 20 M€ en 2024 et un doublement à horizon 2028 par croissance organique et croissance externe avec un objectif de l’ordre de 15% de marge d’EBITDA.
Cette opération permettra à Odyssée Technologie de financer ses développements sur ses segments de marché phares (aéronautique, défense, spatial, énergie et industrie), de se positionner sur de nouveaux marchés de croissance (ferroviaire, naval et nucléaire) et de réaliser des opérations de croissance externe.
Avec cette introduction en bourse, la seconde* seulement de 2024, Swiss Life Banque Privée réaffirme son positionnement de partenaire privilégié des PME-ETI technologiques et industrielles en accompagnant leurs dirigeants dans leurs ambitions stratégiques de croissance grâce aux opportunités offertes par les marchés boursiers.
Résultats de l’IPO :
- Augmentation de capital : 8,0 M€ après exercice intégral de Clause d’Extension
- Demande globale : 17,0 M€ (11,5 M€ d’investisseurs institutionnels et 5,5 M€ d’actionnaires individuels), soit une sursouscription de 2,4 fois
- Capitalisation boursière : 21,0 M€
- Règlement-livraison : 12 décembre 2024
- Début des négociations : 13 décembre 2024 sur Euronext Growth Paris.
*Odyssée Technologie représente la seconde introduction en bourse avec offre publique de l'année 2024.
Experts en la matière, notre département Marchés de capitaux étudie toutes les options de développement et de croissance des entreprises, que ce soit par des levées de fonds ou des introductions en Bourse, et accompagne les entrepreneurs dans la mise en place des financements les plus adaptés, quelle que soit leur nature.
